01 访客
来了但没留信息
网站、落地页、社媒进来的访问者，带渠道来源与 gclid，可看轨迹与停留。
THE CHAIN
一条链路，四个实体
访客 ≠ 线索 ≠ 客户 ≠ 商机。这四个词在系统里是四种不同对象，混在一起就是数据灾难的起点。
02 线索
有联系方式的毛信息
允许"还没判断真假"。电话、邮箱、WhatsApp 至少一个，客服初筛后交销售。
03 客户
进入跟进的对象
已有属性、沟通状态与背调结论，业务员在此推进关系。
04 商机
有金额的意向
明确合作意向 + 预估金额。成交后填成交金额，驱动业绩与回传。
| 环节 | 谁来做 | 判定标准 |
|---|---|---|
| 访客 | 系统自动 | 网站、广告落地、社媒进入即产生，自动带渠道与 gclid |
| 线索 | 运营 / 客服 | 电话、邮箱、WhatsApp 三者至少一个；查重只认邮箱与电话 |
| 客户 | 业务员 | 客户属性 + 沟通状态 + 背调结论齐备，转客户前先查重 |
| 商机 | 业务员 | 出现明确合作意向并给出金额，成交后录入成交金额 |
OMNICHANNEL
六个触点，一个收件箱
买家不会只用一个渠道。同一个客户在 WhatsApp 问过价、又在网站上留了言、Facebook 上点了赞——如果这三条记录躺在三个地方，跟进必然重复且互相踩脚。
WEB
网站聊天与留言
在线聊天、表单留言实时进系统，可排班、可转接，访客轨迹与聊天记录同屏。
MAIL
邮件
与客户往来邮件归档到时间轴，和询盘记录打通，换人跟进不用翻邮箱。
WA
系统内直接收发，消息落时间轴，支持多设备协同与历史会话查看。
FB
主页私信与评论统一处理，主页运营数据与 leads 一并沉淀。
IG
私信关联到客户时间轴，社媒来的咨询不会漏在另一个 App 里。
WECOM
企业微信
企微聊天同步进系统，国内团队协作与海外客户沟通接在同一条线上。
LOOP
成交之后，数据要回传
CLOSED LOOP
把"成交"喂回广告平台
广告平台默认只知道"谁点了广告"，不知道"谁最后下单"。把 CRM 里的成交状态与金额回传 Google Ads / Facebook，平台才能按真实价值优化投放。
- 绑定广告账号与转化操作，否则回传不生效
- 回传的不只是表单提交，而是有效询盘与成交
- 高价值线索加权，低质流量自然被压低
ATTRIBUTION
每条线索都能回到来源
gclid / utm 随表单入库，配合关键词报告，能回答"哪个词带来了真正的订单"——而不是只看哪个词点击多。
- 搜索词 → 落地页 → 线索 → 成交，全链路可查
- 地域、设备、广告组维度交叉分析
- 反向指导 SEO 选题与落地页改版
BEFORE YOU START
上线前不做这四件事，数据一定脏
01
先定字段，再导数据
客户属性、沟通状态、客户阶段三组字段先定死。字段边用边加，三个月后漏斗一定是花的。
02
先定查重规则
系统查重只认邮箱与电话两个标准字段。自定义字段查不了重，重复客户仍会漏进来。
03
先定归属规则
"谁先录入谁拥有"必须写成明文，否则客户归属与提成永远扯皮。规则要写在制度里，不是口头约定。
04
先定公海回收
多久没跟进回收到公海、回收后谁能领，先讲清楚。没有回收机制，线索只会烂在个人手里。
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最常见的一句抱怨："系统不好用"。追问下去，多半是字段没设计、归属没规则、没人做初筛。工具解决不了流程缺失——所以我们实施时先花时间把这三件事定下来，再谈功能。